扬子新材120亿元收购股权 永达汽车将借壳上市

【扬子新材120亿元收购股权 永达汽车将借壳上市】扬子新材本日披露庞大资产重组草案。公司拟作价6.13亿元，置出全部资产和欠债；同时以每股9.77元，向永达投资控股刊行12.28亿股，收购永达汽车团体100%股权，购置资产作价达120亿元。本次生意业务完成后，上市公司现实控制人将变更为张德安，永达汽车实现借壳上市。（上海证券报）

扬子新材本日披露庞大资产重组草案。公司拟作价6.13亿元，置出全部资产和欠债；同时以每股9.77元，向永达投资控股刊行12.28亿股，收购永达汽车团体100%股权，购置资产作价达120亿元。本次生意业务完成后，上市公司现实控制人将变更为张德安，永达汽车实现借壳上市。

据公告，永达汽车模拟合并报表口径下净资产账面值35.76亿元，接纳收益法评估后评估值120.15亿元，评估增值率235.96%；接纳市场法评估后评估值139.23亿元，增值率289.31%。本次生意业务作价则为120亿元。

重组后，上市公司业绩有望显著提升。作为永达汽车控股股东，永达投资控股承诺，标的公司2016、2017、2018年度净利润分别不低于8亿、10亿、12亿元。

别的，据方案，扬子新材控股股东勤硕来投资还拟向永达投资控股转让2680万股公司股份，股份转让代价为每股12.12元，永达投资控股以现金支付股份转让对价。

扬子新材还拟以不低于每股9.77元的代价，向不超过十名特定工具召募配套资金不超过50亿元，将全部用于永达汽车归还银行贷款、归还股东乞贷以及投向汽车融资租赁项目。

资料表现，永达汽车是国内领先的乘用车经销商和综合性办事提供商，重要从事乘用车贩卖、售后办事、汽车金融等业务。截至2013年末、2014年末和2015年末，永达汽车资产总额分别为123.77亿、167.13亿、162.15亿元。最近三年(2013年、2014年、2015年)，永达汽车的营业收入保持增长，净利润则稳定在5亿元以上。

扬子新材表示，本次生意业务完成后，公司将由从事有机涂层板及其基板的研发、生产和贩卖的企业转变为乘用车经销商和综合性办事提供商，主营业务彻底转型；同时，由于拟购置资产红利本领较强，公司的资产质量、持续红利本领和发展潜力将明显提高。