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中国证券网讯（记者 严政）航天科技1月18日晚间公布重组预案，公司拟以44.12元/股非公开发行2199.43万股，并付出现金约7.79亿元，合计作价17.49亿元收购Hiwinglux公司100%股权（1.87亿元）、EE公司97%股权（14.24亿元）及Navilight公司100%股权（1.38亿元）；同时拟以不低于50.94元/股非公开发行募集配套资金不超过16.77亿元，拟用于付出现金对价、中介机构用度以及补充IEE公司的流动资金。 此中，Hiwinglux公司和Navilight公司均为持股型公司，分别持有AC公司33%和24%的股权；IEE公司持有AC公司39%股权（拥有51%投票权）。此次重组的生意业务对方益圣国际、Easunlux公司是公司的控股股东航天三院所控制的企业，均为公司的关联方，故本次生意业务组成关联生意业务。 通告表现，IEE公司是一家环球领先的汽车宁静传感技术、产品和解决方案提供商，主要产品系交通和汽车类传感产品，包罗乘客传感探测体系（ODS）、乘员分选体系（OCS）、人群和目标感到（POS），同时其产品还可应用于公共事业和贸易基础设施、电子消费品以及医疗保健等范畴。IEE公司的主要客户涵盖众多天下知名的汽车OEM厂商，包罗通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等，主要贩卖地区为北美、欧洲和亚洲。 数据表现，截至2015年9月末，IEE公司资产总计30.95亿元，所有者权益合计11.17亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入13.06亿元、13.87亿元和13.36亿元，净利润分别为4284.09万元、4860.71万元和2149.16万元。 此外，AC公司及其子公司是环球领先的汽车电子制造商，主要从事汽车行业的电子控制模块制造办事，其主要客户包罗 Valeo、Schneider、Alstom 及 Coyote等国际汽车及机械零部件生产商；主要贩卖地区为欧洲、中东和非洲。 航天科技表示，此次生意业务标的公司拥有天下领先的汽车电子技术和生产程度，此中IEE公司在汽车电子范畴中的宁静产品方面具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场职位，AC公司则拥有环球领先的电子制造本领，包罗宁静级汽车电子制造资质和相应的质量控制程度。此次生意业务有助于提拔公司汽车电子技术本领和生产程度，公司汽车电子业务板块的产业链将得到进一步拓展，有助于优化公司汽车电子产品布局，实现公司汽车电子业务板块的跨越式生长。 |
