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【苏大维格拟6.94亿元并购反光材料生产商华日升】停牌逾半年的苏大维格(300331)5月16日早间披露重组预案，拟分别向建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然刊行股份及付出现金的方法购置其持有的常州华日升反光材料股份有限公司(以下简称“华日升”)的100%股权。
停牌逾半年的苏大维格(300331)5月16日早间披露重组预案，拟分别向建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然刊行股份及付出现金的方法购置其持有的常州华日升反光材料股份有限公司(以下简称“华日升”)的100%股权。 截至评估基准日2015年12月31日，华日升全部股东权益评估值为6.94亿元，增值率383%。凭据苏大维格与生意业务对方建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然4位生意业务对方签署的《购置资产暨业绩补偿协议》，将以现金付出2.78亿元，剩余的4.16亿元以刊行股份的方法付出，刊行股份的价格为20.80元/股，共计刊行2002万股。 同时，苏大维格拟采用定价刊行的方法向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付、太和东方非公开刊行股票募集配套资金，配套资金总额不超过6.88亿元，在扣除中介机构用度和其他刊行用度后用于付出本次生意业务的现金对价、微棱镜型反光材料产业化项目和补充流动资金。 本次生意业务完成后，陈林森直接持有苏大维格21.01%，通过东吴证券管理的苏大1号资管计划间接持有苏大维格1.01%，共计持有公司22.02%股份， 仍为控股股东及实际控制人。 资料显示，华日升主业务务为反光材料及反光制品的研发、生产及贩卖。反光材料行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型的高新技术产业。反光材料重要应用于道路基础设施、机动车行业、非机动车、通信电力、职业防护服装、高速公路等多个领域。机动车和公路标志标牌是使用量最大两个下游的行业。现在，我国先后出台了一系列支持反光材料生长的政策。 华日升在车身反光标识领域具有广泛的知名度，“通明”品牌被认定为中国驰名商标，并被中集团体、长城汽车、东风汽车、江淮汽车、南京汽车团体、中国重汽团体、黑豹、福田等多家知名汽车企业所使用。 从财政数据看，凭据华日升2015年经审计的财政数据，其业务收入为3.14亿元，相当于同期上市公司业务收入的86%；净利润为3059.81万元，相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的 319%。 同时，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升2016年度、2017 年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4488万元、5900万元及7351万元，合计不低于1.77亿元。 本次生意业务完成后，华日升成为苏大维格的全资子公司。苏大维格表示，本次生意业务将促进公司完善新材料行业的产业链，拓展新的市场细分领域，完成公司的业务布局和市场拓展，顺应海内新材料行业高速生长的趋势。公司通过此次并购避免了拓展市场周期较长、投入较大的弊端，以及拓展失败的风险。 苏大维格是微纳光学领域的优秀企业，华日升是反光材料领域的优秀企业，两者通过本次生意业务可以整合研发能力和贩卖渠道，填补海内新材料细分领域的空白， 强化在各自领域的地位，形成新材料领域的龙头企业。 |
