证券时报记者 翁健 *ST江泉（600212）7月25日晚间披露重组预案，公司拟以置出资产的作价金额与瑞福锂业100%股权的等值部门进行置换。公司的主营业务将变更为碳酸锂的研发、生产和贩卖。公司股票继续停牌。 公告表现，*ST江泉拟置出的资产为铁路业务相干的资产及欠债、以热电业务相干资产及欠债为主体的资产包，开端作价为4亿元，拟置入资产的开端作价为22亿元，两者之间的差额为18亿元。 根据开端作价方案，江泉实业付出以上差额需要刊行股份的数目为1.38亿股，刊行代价为9.12元/股。同时，付出现金5.41亿元。 别的，本次生意业务中，*ST江泉拟向不超过10名特定投资者以锁价刊行的方法非公开刊行股份召募配套资金，拟召募资金总额不超过8.2亿元，具体刊行对象为查大兵、潘增刚、何荣鑫、南通顺恒等。刊行代价为10.02元/股，拟配套召募资金的刊行股份数目为不超过8200万股。 *ST江泉所召募的资金，将用于付出上述生意业务现金对价、瑞福锂业年产2万吨碳酸锂扩建项目以及中介及生意业务用度。拟投入的召募资金分别为5.41亿元、2.5亿元和3000万元。 资料表现，瑞福锂业重要从事电池级碳酸锂和产业级碳酸锂的研发、生产和贩卖，其在陈诉期内的产物重要分为电池级和产业级碳酸锂。现在，其产物最终广泛应用于新能源汽车的锂电池生产和其他产业领域。 据悉，2015年瑞福锂业除了通过自购原材料的方法生产了2315.84吨碳酸锂之外，还通过来料加工的方法生产了1555.86吨碳酸锂。加上来料加工的产量，2015年瑞福锂业总计生产了3871.70吨碳酸锂。 近些年来，在新能源汽车产业快速生长的形势下，国家出台了鼓励新能源汽车生长的配套产业政策，刺激了国内市场的需求，并带动了一批汽车厂商的飞速生长。作为新能源汽车的核心部件，锂电池及上游原材料供应商的市场容量亦随着下游需求的不停扩张而得以增长。 *ST江泉表现，得益于行业生长的良好形势，瑞福锂业不停提升自身的技术水平，并调整自身的定位和产物结构以适应市场的需求，随着产物工艺的不停完善和产能的不停释放，瑞福锂业拥有广阔的未来生长空间。 值得注意的是，生意业务对方同时作出了业绩答应：瑞福锂业2016年、2017年、2018年各会计年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2.0亿元、4.0亿元和4.8亿元，即2016年、2017年、2018年三年累计答应净利润为10.8亿元。 *ST江泉表现，本次生意业务完成后，随着拟置出资产的剥离和拟置入资产注入公司，公司的主营业务将变更为电池级碳酸锂和产业级碳酸锂的研发、生产和贩卖，有用拓宽了盈利来源，可持续生长能力得到有用提高。 *ST江泉同时披露2016年半年度陈诉，陈诉期内公司实现营业收入1.28亿元，实现净利润4071.22万元，实现扭亏为盈。扭亏的重要原因为出售江兴建陶厂实现收益2507.52万元，此外公司联营企业山东华宇铝电有限公司上半年扭亏为盈，*ST江泉实现投资收益1641.62万元。 进入【新浪财经股吧】讨论 |
